通知公告
贛州市正達(dá)工程造價(jià)咨詢有限公司關(guān)于江西省贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司2024年度境外美元債全球協(xié)調(diào)人項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):GZZD2024-QT-G002)公開招標(biāo)的中標(biāo)結(jié)果公告
發(fā)布時(shí)間:2024-03-01

一、項(xiàng)目編號(hào):

GZZD2024-QT-G002

二、項(xiàng)目名稱:

2024年度境外美元債全球協(xié)調(diào)人

三、中標(biāo)(成交)信息:

供應(yīng)商名稱:中信建投(國(guó)際)融資有限公司

供應(yīng)商聯(lián)系人:樊旻昊

供應(yīng)商聯(lián)系電話:15210602735

供應(yīng)商地址:香港中環(huán)交易廣場(chǎng)二期18樓

中標(biāo)費(fèi)率:0.7%(三年總費(fèi)率)

四、主要標(biāo)的信息:

品目

項(xiàng)目名稱

服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)要求、服務(wù)期限

2024年度境外美元債全球協(xié)調(diào)人

1.發(fā)行人:贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司;

2.規(guī)模:1.5億美元;

3.期限:3年;

4.募集資金用途:用于償還2024年到期的境外美元債等合法合規(guī)用途;

5.承銷方式 :由全球協(xié)調(diào)人負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán),按照承銷協(xié)議約定進(jìn)行承銷。

6.信用評(píng)級(jí):BBB-。

7.發(fā)行總費(fèi)用:包含承銷費(fèi)用和其他費(fèi)用。其他費(fèi)用包含但不限于國(guó)際評(píng)級(jí)費(fèi)用(包含債券存續(xù)期間每年主體及債項(xiàng)評(píng)級(jí)費(fèi)用)、律師費(fèi)用、審計(jì)師費(fèi)用、路演費(fèi)用、印刷商費(fèi)用、債券上市費(fèi)用等與本次招標(biāo)項(xiàng)目發(fā)行過(guò)程中產(chǎn)生的所有費(fèi)用。

8. 進(jìn)度時(shí)間要求:自簽訂承銷合同之日起一年內(nèi)向國(guó)家發(fā)改委申報(bào)并取得企業(yè)借用外債備案登記證明,若未按時(shí)獲得企業(yè)借用外債備案登記證明,采購(gòu)人有權(quán)解除承銷合同。

五、評(píng)審專家名單:

郭惠蓮、游林華、孔利華、白瑪瑞、卓明亮(采購(gòu)人代表)

六、代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:

12000.00元

七、公告期限:

自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。

八、其他補(bǔ)充事宜:

1、各相關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)結(jié)果有異議的,可在中標(biāo)結(jié)果公告期限屆滿之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。

九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系:

1.采購(gòu)人信息

名稱:贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司

地址:贛州市章貢區(qū)達(dá)芬奇國(guó)際中心九江銀行大廈

聯(lián)系方式:0797-8169275

2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息

名稱:贛州市正達(dá)工程造價(jià)咨詢有限公司

地址:贛州商會(huì)大廈12樓(贛州市章貢區(qū)長(zhǎng)征大道31號(hào)

聯(lián)系方式:0797-8275658

3.項(xiàng)目聯(lián)系方式

項(xiàng)目聯(lián)系人:鄒浩龍

電話:18379516036


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發(fā)布時(shí)間:2024-03-01

一、項(xiàng)目編號(hào):

GZZD2024-QT-G002

二、項(xiàng)目名稱:

2024年度境外美元債全球協(xié)調(diào)人

三、中標(biāo)(成交)信息:

供應(yīng)商名稱:中信建投(國(guó)際)融資有限公司

供應(yīng)商聯(lián)系人:樊旻昊

供應(yīng)商聯(lián)系電話:15210602735

供應(yīng)商地址:香港中環(huán)交易廣場(chǎng)二期18樓

中標(biāo)費(fèi)率:0.7%(三年總費(fèi)率)

四、主要標(biāo)的信息:

品目

項(xiàng)目名稱

服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)要求、服務(wù)期限

2024年度境外美元債全球協(xié)調(diào)人

1.發(fā)行人:贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司;

2.規(guī)模:1.5億美元;

3.期限:3年;

4.募集資金用途:用于償還2024年到期的境外美元債等合法合規(guī)用途;

5.承銷方式 :由全球協(xié)調(diào)人負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán),按照承銷協(xié)議約定進(jìn)行承銷。

6.信用評(píng)級(jí):BBB-。

7.發(fā)行總費(fèi)用:包含承銷費(fèi)用和其他費(fèi)用。其他費(fèi)用包含但不限于國(guó)際評(píng)級(jí)費(fèi)用(包含債券存續(xù)期間每年主體及債項(xiàng)評(píng)級(jí)費(fèi)用)、律師費(fèi)用、審計(jì)師費(fèi)用、路演費(fèi)用、印刷商費(fèi)用、債券上市費(fèi)用等與本次招標(biāo)項(xiàng)目發(fā)行過(guò)程中產(chǎn)生的所有費(fèi)用。

8. 進(jìn)度時(shí)間要求:自簽訂承銷合同之日起一年內(nèi)向國(guó)家發(fā)改委申報(bào)并取得企業(yè)借用外債備案登記證明,若未按時(shí)獲得企業(yè)借用外債備案登記證明,采購(gòu)人有權(quán)解除承銷合同。

五、評(píng)審專家名單:

郭惠蓮、游林華、孔利華、白瑪瑞、卓明亮(采購(gòu)人代表)

六、代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:

12000.00元

七、公告期限:

自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。

八、其他補(bǔ)充事宜:

1、各相關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)結(jié)果有異議的,可在中標(biāo)結(jié)果公告期限屆滿之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。

九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系:

1.采購(gòu)人信息

名稱:贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司

地址:贛州市章貢區(qū)達(dá)芬奇國(guó)際中心九江銀行大廈

聯(lián)系方式:0797-8169275

2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息

名稱:贛州市正達(dá)工程造價(jià)咨詢有限公司

地址:贛州商會(huì)大廈12樓(贛州市章貢區(qū)長(zhǎng)征大道31號(hào)

聯(lián)系方式:0797-8275658

3.項(xiàng)目聯(lián)系方式

項(xiàng)目聯(lián)系人:鄒浩龍

電話:18379516036


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